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什么股票值得买?5大券商看好6板43股

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-03-13  浏览次数:35
明日股市行情预测
  通信行业:提速降费刺激流量爆发,通信设备有望获益 荐4股

  类别:行业研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:熊军 日期:2018-03-12

  上周市场表现:上周上证综指上涨1.62%,沪深300指数上涨2.30%,中小板指数上涨2.80%,创业板指数上涨4.77%。同期通信行业(申万)上涨4.07%,涨幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.74%,通信运营下跌0.83%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为医药生物、计算机、电子、通信、休闲服务,其中医药生物的涨幅为6.08%,通信行业位居第4位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为佳都科技、慧球科技、富春通信、亿联网络、精伦电子,涨幅分别为18.29%、16.86%、16.03%、12.93%、12.33%,跌幅前五名的公司为北讯集团、波导股份、亿阳信通、中国联通、盛洋科技,跌幅分别为3.38%、3.11%、2.42%、2.17%、1.20%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为46.56X,通信运营、通信设备市盈率分别为153.74X、39.89X,市盈率位居TMT行业中第2位。

  行业重要新闻:2018年政府工作报告:加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%。运营商明确取消流量漫游费时间表:争取今年7月1日前实施。2018年两会期间,工信部长苗圩表示,我国已经在研究6G的发展。工信部向中国卫通颁发基础电信业务经营许可证,批准其在全国范围内经营卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。中国联通发布“云网一体”七大产品,与合作伙伴共建云网一体化新生态。打消政府对收购高通担忧,博通计划对美5G行业投资15亿美元来培训美国工程师,以便让美国领跑全球5G市场。

  本周投资建议:本周2018年政府工作报告指出加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,流量有望大幅上行。

  我们建议关注提速降费和5G相关进展和布局带来的积极影响,受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、烽火通信(光通信龙头)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)、中天科技(A股光纤光缆龙二)等。

  风险提示:5G进展不及预期;运营商资本开支下滑。

  传媒行业:成长股情绪好转,把握具备短期催化的绩优龙头 荐12股

  类别:行业研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:颜书影 日期:2018-03-12

  【一周观点】市场 风格向创业板切换基本得到确认,成长股情绪明显好转。结合国家对新经济的扶持倾向明显,爱奇艺、B 站等娱乐产业公司上市消息催化,传媒板块有望受益于市场整体风偏的提升。我们依然看好:1)强业绩支撑+低估值的细分龙头;2)内容付费、消费升级和技术进步三条主线;3)具备短期催化剂的质优个股。由于市场整体波动较大,提示投资者注意风险,警惕短期资金炒作。

  【市场综述】本周传媒(申万)行业指数上涨2.91%,同期创业板上涨4.77%,沪深300上涨2.30%,上证综指上涨1.62%。传媒板块跌幅低于创业板,略高于创业板指沪深300和上证综指。各传媒子版块中,平面媒 体上涨2.18%,影视动漫上涨2.63%,有线电视网络上涨1.00%,营销传播上涨7.28%,互联网传媒上涨4.47%,其他文化传媒上涨2.93%。

  【公告要闻】金科文化公布2017年年度报告:2017年公司实现营收13.96亿(同增56.08%),归母净利3.94亿(同增92.16%)。B 站递交赴美IPO 申请,拟融资4亿美元:哔哩哔哩向美国证券交易委员会提交了IPO 申请,计划在美国上市,融资金额4亿美元,哔哩哔哩2017年总收入为24.68亿元人民币,净亏损为1.01亿元人民币。公司收入实现快速增长,2017年同比增长372%。

  【近期投资组合】

  1)游戏板块——看边短期边际改善:推荐A 股龙头三七互娱(大作集中上线)、游族网络(手握顶级IP)、完美世界(重磅端转手储备)。建议关注金科文化(全球化IP+稀缺流量卖方)。

  2)影视板块——电影看格局:看好光线传媒(线上布局流量入口猫眼)、华谊兄弟(线下布局实景娱乐);影视剧看大视频:推荐华策影视(超级大剧缔造者+出海)、慈文传媒(网生+丰富储备)、快乐购(“平台+内容”稀缺标的)

  3)营销板块——看护城河与内生增长:线下推分众传媒(行业护城河+渗透率提升);线上推蓝色光标(数字营销龙头)、华扬联众(内生增长+互联网媒介代理龙头)【风险提示】业绩不及预期;系统性风险;市场剧烈波动;政策趋紧

  电子行业:市场风格成长回归,集成电路一马当先 荐16股

  类别:行业研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:王建伟 日期:2018-03-12

  上周市场表现:上周沪深300指数涨跌幅2.30%,同期电子行业(申万)涨跌幅4.77%。电子行业各子板块中,半导体涨跌幅6.44%,其他电子涨跌幅4.16%,电子元件涨跌幅5.61%,光学光电子上涨4.99%,电子制造涨跌幅3.87%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为医药生物、计算机、电子、通信和休闲服务,其中医药生物的涨幅为6.08%,电子行业位居第3位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为深华发A、太龙照明、天华超净、奥士康和明阳电路,涨幅分别为45.70%、37.98%、37.40%、29.18%、24.63%,跌幅前五名的公司为三利谱、铜峰电子、ST保千里、雪莱特和利达光电,跌幅分别为1.67%、3.66%、3.80%、7.56%及10.73%。

  行业重要新闻:大基金二期筹资规模超过一期,在1500亿-2000亿元左右。按照1∶3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元;智能音箱市场在2017年全年出货量达到3200万部,同比增长超过300%,调研结果显示智能音箱在未来二到三年内,平均年成长率可达到三成的高速成长,预料2020年全球智能音箱出货量将超过1亿台,市场规模达130亿美元。目前市场以苹果的HomePod、亚马逊的EchoDot、GoogleHome三强鼎立。

  本周投资建议:国际数据机构IDC发布全球手机销量报告,报告显示,2017年第四季度,小米手机全球销量超越OPPO排名全球第四,仅次于苹果、三星和华为,智能手机行业集中度正在逐渐提升,国产手机在全球产业链的话语权正在逐渐增强,需要多关注与一线品牌厂商共同成长的标的公司如合力泰、欧菲科技。除此之外,我们建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:1)高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技2)智能家居和家居AI:和而泰,东软载波3)新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能4)半导体:北方华创,富瀚微,士兰微5)白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等6)电子浆料和催化剂:国瓷材料7)FPC:弘信电子8)汽车电子:保隆科技。

  公用事业:政策催化叠加估值低位,环保板块配置价值显现 荐3股

  类别:行业研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:刘军 日期:2018-03-12

  上周沪深300指数小幅上涨,周五收盘4108.87点,全周上涨2.30%。

  创业板指数整周走势呈上升趋势,周五收盘1856.46点,全周上涨4.77%。

  中信电力及公用事业指数收2766.81点,全周上涨2.61%。

  国家能源局发布《2018年能源工作指导意见》,意见指出,能源消费目标是全国能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右。非化石能源消费比重提高到14.3%左右,天然气消费比重提高到7.5%左右,煤炭消费比重下降到59%左右。全国能源生产总量36.6亿吨标准煤左右,煤炭产量37亿吨左右,原油产量1.9亿吨左右,天然气产量1600亿立方米左右,非化石能源发电装机达到7.4亿千瓦左右。

  两会召开,关注环保板块子领域机会。两会正式召开,环保相关政策性文件有望持续出炉。结合此前的地方政府工作报告,生态文明建设、推进生态环境保护、推进绿色发展为发展重点。而综合2018年全国环保工作会议来看,蓝天保卫战依旧是重中之重,特别是在北方2+26城市以及全国特别排放限值地区,北方清洁取暖以及非电大气治理工程将继续稳步推进。另外黑臭水体及工业污水治理,危废处理处置等子领域也有望在政策促进下高速发展。建议关注大气龙头清新环境,危废领域金圆股份等。

  环保部印发土壤污染防治方案,土壤修复需求加速释放。环保部印发的《关于加强土壤污染综合防治先行区建设的指导意见》中明确在广东省韶关市、湖南省常德市等6市启动土壤污染综合防治先行区建设,并要求力争在2020年先行区土壤环境质量得到明显改善。指导意见的发布是“土十条”的落实,有利于推动土壤修复行业的加速发展,土壤治理需求有望加速释放,建议关注土壤修复行业优质标的永清环保

  建筑材料:需求逐渐恢复,看涨价窗口期的龙头表现 荐4股

  类别:行业研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:张琰 日期:2018-03-12

  随着下游需求逐渐恢复,我们认为供需关系相对健康的周期建材在3月将陆续迎来涨价窗口。我们建议在这一时段重点关注具备定价权、业绩确定性较高的细分子领域;重视年报、一季报效应。

  水泥:核心推荐海螺水泥,建议关注中国建材

  短期“让利放量”阶段已经到来,中期“熟料资源化”值得重视。年后价格高地区域的水泥企业普遍开始进入“让利放量”阶段,价格高地华东相对下调幅度较多,但目前主要以袋装和低标号为主;而其余区域保持平稳。且各区域库存仍然维持低位运行。建立在这一基础上,海螺水泥主要水泥企业对需求量恢复正常后的价格表现表示乐观态度。主要水泥企业的17年业绩预告基本公布,大部分企业均呈现亮眼增长;同样我们认为龙头企业一季度的盈利存在超预期的可能性。业绩的高确定性将成为短期的核心逻辑。

  而中期维度看,我们率先提出的“熟料资源化”概念或将在需求逐渐恢复时,因上游原材料供给的进一步收缩,体现出对行业的明显影响。当前时点,我们认为水泥板块定价权最强,业绩可预测性最高,未来仍存在边际继续收缩的可能。核心推荐龙头海螺水泥,当前18年PE约为8倍,具备较强的风险收益比。同时建议关注中国建材。

  玻纤:推荐中国巨石和中材科技

  玻纤行业需求旺盛,壁垒渐生,价格弹性助盈利提升,继续推荐中国巨石和中材科技。在年度策略报告中,我们提出玻纤作为替代性材料,近年在全球经济回暖和国内经济结构转型的大潮中,整体需求增长明显。我国玻纤渗透率仍然较低,未来在大力推进“高端制造”的趋势下,将会涌现越来越多如新能源、汽车轻量化等领域的玻纤需求;我们预计玻纤需求在2018年仍然将维持稳定增长。

  从供给端看,随着需求的不断高端化,壁垒渐生,经过我们测算,新增中高端产能有限,新进入者中低端产能投放低于预期,环保淘汰落后产能或超预期(详见2018.02.25外发的中国巨石深度报告)。中国玻纤龙头企业将进一步凭借自身积累多年的技术、资金、资源等优势,增强市占率和综合竞争力,在产业升级和“走出去”的大潮中,拥有一席之地。虽然持续数年的高盈利的确刺激了一定程度的产能新增,但是与此同时需求的增长和行业壁垒的显现将使得产能冲击的力度相比上个周期有所减弱。

  微观角度:一季度是玻纤行业传统淡季,中国巨石和泰玻等主流企业提价均执行顺畅,泰玻于近期对中低端产品进行了提价(200元左右),表明行业整体需求旺盛。我们之前走访重庆国际、长海股份和四川威玻等,均表示库存较低,涨价情况均比较好。叠加主流企业库存仍较低,且需求季节性走强,后续涨价仍然值得期待。

  中国巨石匠心耕耘二十载,产品结构高端,成本优势和价格弹性助盈利稳步提升;亮剑全球,成长空间有望进一步打开。中材科技玻纤景气促业绩高增,18年各业务集中发力:1)玻纤行业景气向上,公司产能升级成本改善仍有空间,深耕高端领域叠加量价齐升,未来业绩稳步增长;2)风电行业或迎反转,叶片龙头受益最明显;3)锂电隔膜业务稳步推进,积极关注订单情况。

  玻璃:虽然淡季玻璃库存出现回升,但是不可忽视的是当前供需紧平衡的现状和后续需求存在的超预期可能。撇开排污许可证带来的行政化干预,2010年之后的点火高峰仍然预示着玻璃行业即将迎来的冷修高峰期;而地产库存持续两年的去化,叠加竣工面积增速和新开工、销售增速之间出现罕见的剪刀差预示着补库存有较大空间。我们认为玻璃的供需两端均有向好的弹性,而这一时点后续的需求将是弹性的重要来源。同时原材料纯碱价格的回落也是盈利弹性的来源。推荐旗滨集团。

  品牌建材:与时间为友,与强者相伴。我们推荐的消费建材类公司的成长性不仅源于细分行业市场规模的平稳增长,更来源于作为各细分行业龙头的内生增长带来的市占率和盈利能力的持续提升,主要基于以下原因。1)2B端:地产商集中度和精装房比例的双重提升使龙头地产商具有更强的采购话语权;2)2C端:存量房的二次装修和消费升级带来的新增需求以及相对较小的单客消费金额使消费者更加看重品牌和服务;3)矿产资源紧缺叠加环保趋严,进一步淘汰资源储备不足的小企业,以及环保不达标的石膏板、瓷砖和防水材料企业。除北新建材以外,其他装饰建材龙头公司市占率不高,具备“大行业,小公司”特点,随着地产集中度提升、消费升级以及环保趋严影响,龙头市场份额将持续提升。对消费建材的投资我们建议看清长期的趋势,与时间为友,与强者为伴;长期看好北新建材、伟星新材、东方雨虹和帝王洁具,短期部分龙头因为原材料成本上升可能面临一定盈利能力下滑的压力,但是在行业集中度进一步提升过程中成本的转嫁只是时间问题;我们认为一季报前后是较好的找买点的时候。

  风险提示:宏观经济大幅下滑,政策变动的风险

  建筑建材:终端需求缓慢复苏,现货跌势放缓 荐4股

  类别:行业研究 机构:川财证券有限责任公司 研究员:邱瀚萱 日期:2018-03-12

  周报观点:终端需求缓慢复苏,建材零星提价

  本周沪深300指数上涨2.3%,建材行业指数上涨1.89%,行业涨幅靠后。各主要建材商品春节累库速度过快,水泥等现货价格节后持续下跌,市场对周期行业情绪渐弱。价格方面,本周水泥现货继续下跌20元/吨,随着出货放量,现货继续下跌空间非常有限。玻璃在各地厂家协调会作用下小幅拉涨,但考虑厂家库存偏高,短期上行空间受限。从我们跟踪水泥、钢铁等高频出货指标来看,春节后工业品按阴历调整后的需求表现同比基本持平。3-4月份的需求季节性复苏并不会缺席。且考虑此次春节前后需求抑制较多,不排除3-4月份需求释放脉冲式超预期。3月中下旬或迎来周期品预期差修复行情,建议关注相关标的:海螺水泥(600585)、万年青(000789)、冀东水泥(000401)和旗滨集团(601636)。

 
 
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