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新股浩欧博787656打新价值分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-08  浏览次数:8

  浩欧博(科)--申购代码为:003032,申购价格:35.26元,申购上限4000股。

  公司介绍

  江苏浩欧博生物医药股份有限公司自2009年成立后,便专注于过敏性疾病和自身免疫性疾病的体外检测业务。目前,公司所生产的检测试主要应用在两大领域的临床辅助诊断中,产品在全国各级医疗机构得到广泛使用。

  行业情况

  发行人的产品属于体外诊断中的免疫诊断。体外诊断是指在体外通过对人体体液、细胞和组织等样本进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的诊断方法,是临床诊断信息的重要来源,能够为医生治疗方案及用药提供重要参考指标,是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。

  体外诊断按检测原理或检测方法分类:主要有生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、临检类诊断、病理诊断等,其中生化、免疫和分子诊断为我国医疗机构主流的体外诊断方式。

  我国体外诊断行业正处于成长期,随着国民经济持续稳定发展,人们健康意识逐步增强,国内体外诊断技术在与外资品牌竞争过程中进步较快。国内 IVD 市场规模基数低,随着政府持续加大对医疗卫生领域的投入,为体外诊断行业带来大量的市场需求,推动行业的快速发展。根据 Kalorama Information《全球 IVD市场(第 10 版)》报告预计,中国 IVD 市场在 2016~2021 年的复合增速约为 15%,在所有国家中排名第一。

  我国 IVD 上市公司主要分布在生化诊断、免疫诊断、分子诊断、POCT(即时检验)及流通领域。

  行业估值

  由于欧美进口品牌的先发优势,此前国内过敏和自免检测的大部分市场份额被进口产品所占据。近年来,随着国家政策的引导、支持以及国内企业研发能力和产品质量的提高,国内过敏和自免检测领域出现较为明显的国产替代进口的趋势。

  加之2020年疫情影响,国内医药和医疗器械涨幅都超预期,因此,我们认为公司的合理市值在50亿左右。不排除公司上市后,股价受资金青睐的可能性。

  财务情况

  2016年-2019年底,公司的营业总收入分别为11,160.03万元、14,631.97万元、20,144.62万元、25,912.74万元;2016-2019年的年均复合增长率为32.42%,归母净利润分别为433.50万元、2,135.39万元、4,015.44万元、6,383.85万元;2017-2019年的年均复合增长率为145.11%。

  预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5592万元,与上年同期相比变动幅度:-12.4%。业绩变动原因说明 受新型冠状病毒肺炎疫情影响,2020年一季度出现大量医院停诊、过敏和自免患者检测意愿下降的情况,公司业绩大幅下滑并出现亏损。随着二季度新冠疫情在国内逐步得到遏制,过敏和自免的检测需求逐步回升,公司收入及盈利情况明显好转,公司2020年第三季度收入及盈利情况已经基本接近上年同期的水平。如果新冠疫情在国内持续得到有效控制,预计公司四季度收入情况会进一步提升。由于2020年一季度业绩较去年同期下滑较大,二三季度收入逐步恢复,因此,综合2020年全年情况来看,预计公司营业收入和净利润仍然会较上年同期出现一定幅度的下滑。

  结论

  上市公司再添一家体外诊断公司,行业发展快,但是相对国外龙头企业来说,国内企业规模相对依然偏小,公司在自免和过敏检测相对国内企业市占率优势比较明显,建议一般关注。


 
 
 
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