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国际金价走势分析:美联储降息进入倒计时对黄金价格的影响

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-16

  随着下周四美联储降息进入倒计时,美国方面又爆出大消息!据中新网9月13日电 美国众院司法委员会12日通过一项关键决议,旨在增加对美国总统特朗普涉嫌干预司法调查的“正式性”,此举被普遍视作为民主党寻求建立弹劾案奠定基础。投票并没有正式启动弹劾程序,但标志着民主党领导的委员会对总统调查行动的升级,这份5页的决议列出了监管 “弹劾调查”听证会的委员会程序。


在该动议以24票对17票通过前,两党议员进行了两个多小时的激烈辩论。投票通过后,特朗普接连转发多条推特表达不满。根据该决议,作为弹劾调查的一部分,司法委员会主席纳德勒可以指定全体委员会及其小组委员会举行听证会。该委员会的律师还能够在委员会成员询问完毕后,拥有一个小时时间向证人提问。
投票通过后,司法委员会安排的第一场听证会定于9月17日举行,前特朗普竞选经理科里·莱万多夫斯基计划作证。委员会还传唤了前白宫副幕僚长里克·迪尔伯恩和前白宫秘书罗伯·波特当天作证。白宫此前曾阻止关键证人出庭。
虽然民主党没有设定正式启动弹劾案的最后期限,但工作人员表示:“我估计会在今年年底达成目标,但这没定,这是我们的目标。”
近140名众议院民主党人以某种形式对弹劾总统表达了支持。但佩洛西等民主党领袖迄今拒绝采取行动,理由是缺乏公众和国会共和党人的支持。
现货黄金方面:国际现货黄金本周累计下跌18.25美元,跌幅1.21%,收报1488.45美元/盎司,最高上探1523.80美元/盎司,最低下探1483.90美元/盎司。
两大重磅事件主导 现货黄金遭暴击周线三连阴
9月9日至13日黄金市场概述:本周黄金连续三周收跌,走势进一步趋弱,已运行在千五关口下方,金价三日下跌两日上涨,最高触及1523.80美元/盎司,最低下探至1483.90美元/盎司,下跌18.25美元。美元本周连续两周下跌,美元指数一度下破98关口,最低触及97.99,三日上涨两日下跌,最高触及99.12。
本周有两大重磅事件主导了黄金的走势,首先是贸易关系有所改善,市场风险情绪回升。市场对贸易紧张关系的担忧得到很大的缓解,美股录得大幅上涨,避险资产遭到抛售。其次,欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;欧洲央行出乎市场预期的宽松刺激政策对黄金形成了一定的支撑,黄金也因此大幅反弹,但因市场避险情绪仍然不足,黄金的反弹昙花一现。
在数据发布方面,本周的美国数据总体较为强劲,对美元和美股形成了一定的提振,对黄金形成了打压。本周公布的美国8月生产者物价指数年率为1.8%,高于前值和预期1.7%。意外上行,但市场料将不会就此改变对美联储下周降息以支持经济的预期。美国上周季调后初请失业金人数为20.4万人,好于前值21.7万人及预期21.5万人;美国8月未季调消费者物价指数年率为1.7%,低于前值和1.8%。美国8月零售销售上涨0.4%,超出市场预期的0.2%;7月数据也上修至0.8%。数据落入了美国货币政策的鹰派阵营,对黄金形成明显的压制。
展望下周:四大央行利率决议来袭!重头戏是它!
四家主要央行利率决议将于下周四密集出炉,重头戏是美联储,料将再次降息。数据方面,下周重点关注中国8月经济数据、美国工业产出、英国CPI和零售销售、以及新西兰第二季度GDP。
美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布利率决议,随后联储主席鲍威尔将在2:30召开新闻发布会。外界基本上已经消化美联储在9月会议上降息25个基点的预期,今年余下时间以及明年是否会进一步下调利率是市场关注的焦点。美联储将在本次会议上更新经济预估和利率点阵图。期货市场目前预计,9月会议之后,美联储在年底前可能至少再降息一次。

  美联储会议结束后,日本、瑞士和英国央行也将相继公布利率决议。鉴于其他央行陆续加大刺激力度,日本和瑞士会否跟进值得关注。据熟悉日本央行想法的消息人士透露,因贸易摩擦的影响范围扩大,日本央行决策者9月政策会议上对讨论扩大刺激的可能性持更加开放的态度。英国方面,在脱欧前景明朗之前,英国央行可能会继续按兵不动。
一些分析师表示,下周黄金市场还有进一步下跌的空间,因为美联储不太可能或无法达到鸽派预期。
1.美联储成为焦点
下周,美联储将成为焦点,其料将调整货币政策。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,市场几乎已消化了降息25个基点的预期。然而,市场上的争论是,下一次降息是宽松周期的开始,还是又一次周期中的调整。美联储主席鲍威尔一直不愿宣布新一轮宽松周期的开始。上周,就在美联储自行设定的静默期之前,他对美国经济持相对乐观的态度
“劳动力市场仍在小幅收紧,消费者状况良好。不会出现经济衰退,但我们正在关注一些风险,”他在瑞士苏黎世的一次活动中表示。
道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示,近期一系列经济数据和经贸紧张局势的缓解,给了美联储在货币政策上采取更为中性立场的空间。
“黄金还有失望的空间,”他说道。
不过,McKay补充称,他预计金价将继续维持在1500美元左右的支撑位。他说,市场上有足够的风险来维持金价稳定。
他表示:“我认为,任何下跌幅度都将相当浅,而且会很快买入。现实是缺乏可用的避险资产。”
Eureka Mining Report编辑Richard Baker表示,他预计金价将继续在1500美元左右徘徊,如跌破这一水平将被买入。
他表示:“我认为,我们正处于国债收益率和铜价上涨的短期周期,当全球贸易领域的希望再次消退时,这一周期将逆转。金价已站稳脚跟,有望再次上涨,但关键的1500美元关口很可能在下周再次接受考验。”
2.焦点不只是美联储
FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,尽管美联储最初可能令黄金市场失望,但投资者还需要关注更广泛的货币政策图景。
“包括欧洲央行在内的世界各国央行正在放松政策,以支持各自的经济,这对零收益的黄金来说是个好消息。世界各地的低利率,加上挥之不去的全球增长担忧和地缘政治风险因素,应该会让黄金继续闪耀。”

在Otunuga发表上述言论之前,欧洲央行宣布了几项温和的货币政策行动,将存款工具利率下调10个基点,至-0.50%,并重启每月200亿欧元的资产购买计划。
许多分析师表示,他们仍看好黄金,因负收益率在16万亿美元债券上方徘徊。
3.贸易紧张局势有所缓和 但问题尚未解决
伴随着宽松的货币政策和不断增长的负利率,全球经贸摩擦导致的全球增长疲软的威胁仍然是许多市场分析师的首要问题。尽管美国和中国之间的紧张关系上周有所缓和,但许多分析人士指出,这个问题仍然存在。
LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,由于重大问题尚未得到解决,他还预计金价将被逢低买入。

  黄金关注水平
据一些分析师称,1500美元已成为一个值得关注的重要转折点;不过,也有人表示,只要金价能守住50日移动均线切入位1485美元,金价的升势就不会改变。
City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示,如果该价格失守,下一个主要支撑位将在1450美元左右。
4.下周其他焦点
除了美联储的货币政策决定外,下周公布的经济数据相对较少。市场将从纽约和费城联储获得一些住房建设数据以及地区制造业报告。
美联储下周无疑将成为焦点。此外,英国央行和日本央行下周也将举行货币政策会议。一些经济学家表示,对两国央行实施宽松措施的预期有所上升。
5.Kitco每周黄金调查
华尔街在美联储会议前保持谨慎 散户仍看涨

Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,由于华尔街分析师在下周的美联储货币政策决定之前增加看跌前景,谨慎做法再次进入黄金市场。最新的调查显示市场分析师之间没有明确的共识,因为有些人认为美联储可能不像市场预期的那样温和。尽管美联储预计将在下周降息,但许多分析师并未预期美联储会发出强烈的鸽派信号,这可能会限制对黄金价格上涨的支撑。
在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。8人或47%认为黄金将会上涨;5人或29%认为金价将会下跌;4人或24%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有914人,其中346人或23%认为下周黄金仍看涨,同时346人或23%看跌;240人或16%保持中立。
在上一次调查中,普通投资和华尔街都看涨本周黄金但金价下跌。截止美东时间下午1点03分,12月期金交易价格为1499.30美元/盎司,较前一周下跌约1%。这是黄金市场连续第三周下跌,因为金价已经从六个月的高点大幅下跌。今年迄今为止,华尔街和主街都有18比15的获胜记录,这意味着受访者有55%的正确率。


 
 


 

 
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