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2018年4月19日陆家嘴财经早餐

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-19
重要经济日程前瞻
1、09:30 澳大利亚3月就业人口变动、3月失业率
2、16:00 欧元区2月季调后经常帐
3、16:30 英国3月核心零售销售环比
4、20:00 美联储理事Brainard(有投票权)发表关于监管改革的讲话。
5、20:30 美国4月14日当周首次申请、续请失业救济人数(万人)
6、22:00 美国3月谘商会领先指标环比
7、22:30 美国4月13日当周EIA天然气库存变动
宏观
1、发改委:将采取更大力度的措施改善外商投资环境,在“中国制造2025”政策、企业上市等方面,给予内外资企业同等待遇。近期发布引导对外投融资基金健康发展意见,推动形成全面开放新格局,拓宽社会资本参与渠道,支持国内各类机构参与出资,加强与国际金融机构合作。
2、央行周三进行1500亿7天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1500亿。央行上日等量续作3675亿MLF,此外宣布定向降准1%,释放4000亿增量资金。Shibor多数下跌,短端品种持续上涨。
3、外交部发布第四次中日经济高层对话联合新闻稿:中日双方同意加强服务业、节能环保、技术创新、财金、旅游等领域合作。
4、发改委:国有企业混合所有制改革方面,第三批试点企业共31家,其中,10家中央企业下属企业已有9家报送试点方案,正在研究批复;21家地方国有企业试点企业中,已有10家试点方案得到省(区)政府批复。
5、发改委:3月下旬印发东北地区与东部地区7个对口合作分省市实施方案,东北地区与东部地区共签署合作项目600余个,协议金额8000亿元,阿里巴巴、京东、华为等企业在东北地区已启动合作项目建设。
6、发改委:乡村振兴战略规划(2018-2022年)已形成送审稿,将在会签有关部门后,尽快按程序上报国务院;即将出台的这个规划,将对建立农村产业融合发展体系作出具体安排。
7、财政部公布数据显示,一季度土地出让收入延续去年高增长,国有土地使用权出让收入约1.33万亿元,同比增长41.8%。查询数据显示,去年全年我国国有土地出让收入规模约5.21万亿元,同比增长40.7%。
8、统计局:一季度全国工业产能利用率为76.5%,比上年同期回升0.7个百分点。
9、中国3月末央行外汇占款21.5万亿元人民币,较上月增加78.38亿元。央行:3月末四大行人民币贷款总额44.2万亿元,3月新增人民币贷款3040亿元。
10、澳门特别行政区行政长官崔世安表示,特区政府已做好投入大湾区建设的准备,期望粤港澳大湾区规划出台后,大湾区城市群能够提供机会让澳门有更广阔的空间发展。
11、发改委和国家能源局透露,一季度,我国发用电延续了去年四季度以来的快速增长态势,全社会用电量1.6万亿千瓦时,同比增长9.8%,增速为近年来较高水平。
12、经济参考报头版刊文称,中兴的遭遇,凸显了在全球化产业链分工的大背景下,我们一些看似繁荣的产业背后,其核心技术和关键产品仍然受制于人,整个供应链随时都面临被切断的风险。这一事件的警示意义在于,在核心关键技术上,我们需要尽快理顺科技创新体制机制,摒弃“赚快钱”思维,静下心来坚定走自主创新之路。
国内股市
1、上证综指收盘涨0.8%报3091.4点,结束四连跌,盘中创下11个月新低,总体呈现V型走势;深成指涨0.92%报10491.15点;创业板指反弹超2%报1822.26点。两市成交4945亿元,较上日略有放量。芯片股爆发,近20股涨停。海南板块重挫。
2、香港恒生指数收盘涨0.74%报30284.25点,国企指数涨0.72%报11986.07点,红筹指数跌0.03%报4387.3点。全日大市成交1175.68亿港元,前一交易日为1171.9亿港元。内银股走高,芯片软件半导体板块集体爆发,内地汽车股集体重挫。
3、深交所拟修订《深圳证券交易所章程》,进一步拓展交易所职能范围,增加交易所决定证券暂停、恢复和重新上市,提供非公开发行证券转让服务,并将债券发行人等主体纳入监管范围。
4、财经杂志:监管层已着手制定CDR差异化细则,预计很快将会推出。
5、Wind数据显示,截止4月18日,共有1907家公司披露了2017年年报,1594家年报未披露。其中,817家公司获国家队青睐,持有市值9973.51亿元。从目前“国家队”的动作来看,大的投资选择依旧是蓝筹股,创蓝筹是其关注的最新动向。从行业来看,除了金融和几家市值较小的商业服务以外,其他行业整体市值均被减持。
6、中兴通讯回应或被禁用安卓称,尚在核实事件真伪。至少有6家基金公司发布了关于调整旗下部分基金持有的中兴通讯股票估值方法的提示性公告。目前中兴通讯最低估值已调整至25.03元/股,相当于两个跌停板。
7、中兴通讯公告称,延期披露一季报,继续停牌。创意信息称公司业务不会受到中兴通讯事件影响。另据澎湃,华为否认遭美国政府调查传言:这是一则假消息,华为并未遭到美国政府调查。
8、据汽车商业评论,贾跃亭表示,现在全心全意做FF,赢面是100%或99%,过去公司很多债都是个人担保的,必须把债还了。
9、乐视网公告称,腾讯、京东、苏宁、TCL集团、佰亿投资等拟分别增资新乐视智家3亿元;世嘉控股增资价2亿元;设计谷增资价款为其等额债权作价2.4亿元;乐视网增资价款为其等额债权作价3亿元。
10、机构买入多只芯片股,芯片股周三批量涨停。两机构席位买入北方华创4159万元。四机构席位买入纳思达6893万元,一机构席位卖出3004万元。银河证券绍兴证券营业部买入紫光国芯1.14亿元,长江证券武汉巨龙大道卖出1.54亿元。
11、据新浪,蚂蚁金服融资资料曝光估值1500亿美元,敲定将在港股和A股同时上市。
12、上市公司重要公告:东方金钰拟17亿元收购地产及珠宝交易市场资产;宁波海运拟发行股份注入水运资产;金字火腿重组拟10.56亿元收购晨牌药业81.23%股权;嘉化能源终止重大资产重组事项;百利电气控股股东拟混改;达实智能与腾讯签订战略合作协议;鸿博股份“快乐十分”视频型彩票游戏正式上线;国投电力协议受让瀚蓝环境公司8.615%股份;中通客车将收到23亿元国家新能源汽车推广补贴;正丹股份股东深创投及关联方拟减持不超6%股份;移为通信股东拟减持不超4.375%股份;英威腾、江化微、凯众股份、中设集团拟遭减持;尔康制药涉嫌两年虚增利润2.5亿,遭警告并罚款60万。
金融
1、据21世纪经济报道,有接近央行人士否认“资管新规延期发布”,称该消息有误。某国有大行资管部人士表示,无论资管新规何时正式下发,客观现实是,新规中有百分之七八十的内容已在落地执行。
2、财政部:自2018年1月1日至2020年12月31日,暂免征收证券期货行业机构监管费。
3、证监会公告称,前海开源裕泽定期开放、华夏聚丰稳健目标风险、南方合顺多资产配置、长信稳进资产配置、建信福泽裕泰等5只FOF基金获批注册。
4、中国证券报头版刊文称,一系列政策信号显示,完善金融机构公司治理机制正成为金融监管的重点,也成为金融防风险的重要抓手。这是建立现代金融企业制度、推动金融机构高质量发展的内在要求,也是未来一系列监管政策的指向。
5、北京城市副中心投资建设集团有限公司揭牌,集团与国家开发银行、工行、农行签署了总计4600亿元的战略合作协议。
6、中国证券报:东吴、德邦、国都证券等多家公司旗下公募基金率先披露一季报。部分基金经理认为,A股基本面仍较乐观,创业板已具备较好性价比。
楼市
1、统计局:中国3月70个大中城市新建商品住宅价格中,55座城市环比上涨,前值44座;其中,北京升0.1%、上海升0.2%、广州升0.2%、深圳降0.1%。一线城市新建商品住宅销售价格同比继续下降,二手住宅销售价格同比首次下降,降幅为0.1%,二三线城市涨幅回落。
2、海南楼市调控再升级,新政明确3月30日后购买住房,自取得不动产权证之日起5年内禁止转让。之前,海南仅有四个市县住房限制转让年限被提高到了5年。
3、三亚市住建局通报称,近期多部门联动开展房地产市场整治,严厉打击房地产领域违规销售、虚假宣传、伪造社保证明等违法违规行为,查处1家房地产开发项目和5家中介机构违法违规行为。
4、青岛收紧房地产政策,要求在本市范围内新购买的新建商品住房和二手住房,需取得《不动产权证书》满5年后方可上市交易;已拥有1套住房且自购房申请之日起前两年内连续缴纳12个月以上个人所得税或社保的家庭限购一套,拥有2套及以上住房的暂停向其售房。
5、中国人民银行营业管理部公布的数据,3月末,北京地区个人住房贷款比年初增加71.7亿元,比上年同期少增525.3亿元,余额同比增长9.5%,增幅比上年同期低31个百分点,2014年以来首次出现个位数增长。
产业
1、国务院常务会议确定推行终身职业技能的政策措施,要求采取税收优惠等措施鼓励职务创新成果转化。
2、财政部表示,7月1日起,将国家重大水利工程建设基金征收标准,在降低25%的基础上,再统一降低25%。
3、360手机放弃与锤子科技合并,谈判早已终止,一方面原因是周鸿祎主动放弃了这笔交易,另一方面是锤子科技没有足够的资金进行收购。此前有媒体报道称,360已开始剥离手机业务,启动与锤子手机的合并事宜。
4、无人机经营性飞行管理新规即将实施:经营许可证的条件由传统有人驾驶航空器设定的10项减少为4项,对250克以下的无人驾驶航空器作了许可准入豁免;在许可条件审查中,大量采用“告知承诺制”的诚信管理方式。
5、新华社:国家市场监管总局发布婴幼儿奶粉生产企业飞行检查结果,雀巢、美赞臣、飞鹤、美庐4家婴幼儿奶粉企业存在缺陷。
6、中国电信与华为公司合作,在深圳完成5G无人机首飞试验及巡检业务演示。这是国内第一个基于端到端5G网络的专业无人机测试飞行,成功实现了无人机360度全景4K高清视频的实时5G网络传输。
海外
1、美联储发布褐皮书,美联储官员们认为强劲的商业借贷、消费者支出增加和劳动力市场收紧表明美国经济依旧处于持续增长的轨道上。但全球贸易战是一个潜在风险。此外,制造业、农业和交通等企业对美国政府已推出或计划推出的关税感到担忧。
2、据经济观察网,美方所宣称的500亿美元的关税出现了转机。北京时间4月18日,美国同意就301征税措施与中国进行WTODSB项下磋商。根据美国4月17日提交WTO的文件《美国对来自中国的某些商品的关税措施》,美国表示愿意与中国进行磋商。
3、美国商务部宣布,已对从中国进口的部分钢轮产品展开反倾销和反补贴调查。澳大利亚公告称,正式对原产于中国的铁道轮毂发起反倾销反补贴调查。
4、美联储布拉德(2019年有投票权):美联储的政策利率应该保持平缓;收益率曲线可能在六个月之内倒挂;市场没有看到“太多”通胀压力。
5、美联储杜德利(FOMC永久票委):劳动力市场可能有更多闲置,通胀仍低于2%;不支持提高美联储的通胀目标;美联储应该回归到中性利率以确保物价稳定;渐进加息仍然是合适的。
6、IMF:虽然相对宽松的金融条件在短期内有助于支持全球经济增长,但长期低利率政策累积的金融脆弱性可能会使前方的道路崎岖不平,并使增长面临风险。
7、欧洲央行管委维勒鲁瓦:欧洲央行就渐进的正常化具有高度趋同;9月或12月停止QE是不大可能的;欧洲央行应监管贸易保护主义和外汇波动;收紧金融状况、经济增速前景恶化的风险将会改变政策路径;货币政策是可预测的,但非预先设定;欧元区成员国的债务问题不会推迟欧洲央行政策正常化。
8、英国3月CPI同比2.5%,预期2.7%,前值2.7%;环比0.1%,预期0.3%,前值0.4%。英国3月核心CPI同比2.3%,预期2.5%,前值2.4%。欧元区3月CPI终值同比1.3%,预期1.4%。
9、日本财务省数据显示,2017财年日本实现贸易顺差2.46万亿日元,比上财年减少38.2%。
10、加拿大央行维持利率不变,但大幅下调一季度GDP预期。加拿大央行行长波洛兹称,加拿大在过去12个月取得了相当可观的经济增长;经济尚未保持完全产能;利率或需要维持低于中性水平。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一。道指收跌0.16%,报24748.07点;纳指收涨0.19%,报7295.24点;标普500指数涨0.08%,报2708.64点。IBM股价重挫7.53%拖累道指走低。
2、欧洲三大股指连续两日收涨。英国富时100指数收涨1.26%,报7317.34点,刷新两个半月以来新高;法国CAC40指数收涨0.5%,报5380.17点;德国DAX指数收涨0.04%,报12590.83点。
3、油价大涨,美国能源股多数收高。雪佛龙收涨1.94%,康菲石油收跌0.14%,EOG能源收涨1.53%,斯伦贝谢收涨2.45%,埃克森美孚收涨1.14%。
4、美国金属制造类股上涨,美国钢铁收涨3.14%,AK钢铁收涨2.34%,Nucor收涨2.01%;美国铝业收涨4.06%,世纪铝业收涨0.44%。
5、美国科技股走势分化。苹果收跌0.22%,谷歌A类股收跌0.37%,亚马逊收涨1.6%,Facebook收跌1.36%,微软收涨0.39%,奈飞收跌0.46%,特斯拉收涨1.97%。
6、美国金融股涨跌不一。高盛收涨0.15%,花旗集团收跌1.09%,摩根士丹利收涨0.04%,摩根大通收跌0.81%,美国银行收跌1.7%;美国运通收涨1.37%,富国银行收跌0.36%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.17%。
7、亚太股市普涨。韩国综合指数涨1.07%,报2480.09点。日经225指数涨1.42%,报22158.20点。澳大利亚ASX200指数涨0.34%,报5861.40点。台湾加权指数涨0.35%,报10847.89点。新西兰NZX50指数涨0.30%,报8369.49点。
8、IBM一季度EPS、营收均超预期,但对2018年全年EPS预期为13.8美元,不及预期的13.83美元。
9、摩根士丹利一季度每股收益1.45美元,预期1.25美元;净营收110.8亿美元,预估103.6亿美元。
10、据欧亚经济委员会一份监管文件显示,苹果很可能于下个月将推出新一代iPhone SE手机。业内人士称,未来两个月是苹果发布新一代iPhone SE的最佳时期,当前的iPhone SE是2016年3月发布。
11、美国铝业第一财季调整后EPS盈利0.77美元,市场预期0.69美元。第一财季销售30.9亿美元,市场预期30.9亿美元。第一财季调整后EBITDA为6.53亿美元,市场预期6.129亿美元。上调2018财年EBITDA预估至35-37亿美元,之前指引为26-28亿美元。
商品
1、COMEX黄金期货收涨0.21%,报1352.4美元/盎司,创一周新高。COMEX白银期货收涨2.49%,报17.205美元/盎司。虽然美股和美元保持涨势,但金价仍受助于技术性交易和一些避险买需。
2、NYMEX原油期货收涨3.38%,报68.76美元/桶。布伦特原油期货收涨3.09%,报73.79美元/桶,两者创近三年半以来新高。上周美国原油库存意外下降。同时,沙特乐见油价升至每桶80美元,甚至100美元。
3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收涨3.46%,报3263美元/吨;LME期锡收跌0.16%,报21440美元/吨;LME期铜收涨2.32%,报7036.5美元/吨;LME期铅收跌0.77%,报2368美元/吨;LME期镍收涨7.67%,报15305美元/吨,创2015年以来新高;LME期铝收涨6.03%,报2550美元/吨,创2011年8月以来新高。据悉,俄罗斯镍生产商诺里尔斯克可能步俄铝后尘,将被纳入美国新一轮对俄企业制裁名单。
4、国内商品期货夜盘多数上涨,铁矿石大涨逾4%。焦煤、焦炭分别收涨0.70%、2.13%,动力煤收跌0.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.16%、0.78%。橡胶、沥青分别收涨1.57%、0.56%。
5、发改委:今年5月至6月将组织开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。
6、在最新报告期4月4日至4月10日,环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。
7、俄罗斯能源部长诺瓦克:将于4月20日与沙特能源部长法利赫会面,将讨论欧佩克+协议。
8、行业消息称,沙特希望油价在80美元,甚至100美元。欧佩克及其合作伙伴不大可能在6月会议上调整石油减产协议,即便已实现库存目标。
债券
1、国债期货大幅收高,10年期债涨超1%创近16个月最大涨幅,刷新逾半年高点;现券收益率全线大幅下行,10年国开收益率降幅超20bp,10年国债收益率下破3.5%关口。
2、交易商协会日前主办“2018年银行间债券市场做市业务大会”,交易商协会协会将不断推动做市评价相关制度的完善和债券市场流动性的提升,团结广大市场成员共同促进我国银行间债券市场发展的提质增效,提升服务实体经济能力。
3、【债券重大事件】亿阳集团无法按时支付“16亿阳04”债券利息及相关手续费;联合信用评级下调洲际油气主体及相关债项等级;23亿元三只债券取消发行;鹏元关注棕榈股份控股股东、实际控制人拟筹划转让部分公司股份;中诚信国际关注沈机股份为沈阳机床(集团)存续债券提供担保;鹏元维持通辽城市投资集团主体和“13通辽债”评级并将其移出观察名单;“18南山集MTN001”等三只债券变更募资用途;上海华信国际集团控股子公司华信期货收到河南证监局行政监管措施决定书;中兴通讯延期披露2018年一季度报告及继续停牌。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2854,创一周新低,较上一交易日跌90点。人民币兑美元中间价调贬46个基点,报6.2817。
2、香港金管局在市场再度买入101.7亿港元;至此,香港金管局自上周四起共十三度入市,合计买入513.27亿港元。
3、美元指数上涨0.07%,报89.5012,受助于美债收益率升高。同时,美联储褐皮书称,3月和4月初美国经济继续扩张。欧元兑美元涨0.04%,报1.2375;英镑兑美元跌0.59%,报1.4205;美元兑日元涨0.22%,报107.225。
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